Eine effektive Dokumentenverwaltung ist entscheidend für den reibungslosen Projektablauf. Neben dem effektiven Controlling können Sie in PACS bereits Belege zu Ihren Reisekosten und Projekt-Sachkosten erfassen.
Wir haben die Dokumentenverwaltung nun erweitert. Sie haben die Möglichkeit, wichtige Dokumente und Dateien im PDF- und Bildformat zu Ihren Kontakten, Projekten, Angeboten und Rechnungen zuzuordnen.
Welche Dokumente können Sie bei Kontakten, Projekten, Angeboten und Rechnungen speichern?
Zu Ihren entsprechenden Kontakten können Sie beispielsweise die dazugehörigen Vertriebsdokumente, Briefe, E-Mails als PDF, Rahmenvereinbarungen oder Preislisten speichern.
Zudem können Sie zu Ihren Projekten auch Verträge, Auftragsbestätigungen, Lieferantenaufträge, Angebote und Rechnungen direkt zuordnen.
Sie können zu Ihren Angeboten die Anlagen und AGBs, sowie zu Ihren Rechnungen die Tätigkeitsnachweise hinzufügen.
Vorteile der Dokumentenverwaltung für Projekte
Die Funktion zur Dateiverwaltung in der Kontakt- und Projektverwaltung ermöglicht es Ihnen, alle relevanten Unterlagen an einem Ort zu bündeln und effizient zu organisieren. So können alle Mitarbeiter einfach und je nach Berechtigungen schnell auf die benötigten Dokumente zugreifen, unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Abteilung. Zudem können diese Dateien zusammengeführt und in einer PDF-Datei heruntergeladen werden.
Dadurch wird nicht nur die Zusammenarbeit im Team erleichtert, sondern auch die Transparenz und Nachverfolgbarkeit verbessert.
Nutzen Sie die Dokumentenverwaltung in der PACS Software, um Ihre Projektarbeit effizienter und strukturierter zu gestalten. Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams und behalten Sie stets den Überblick über alle wichtigen Informationen und Unterlagen.
PACS Dokumentenverwaltung in der PACS Cloud oder in der eigenen Infrastruktur?
Die Nutzung der Dokumentenverwaltung der PACS Software ist unabhängig davon, ob Sie die Software in der eigenen Infrastruktur oder in der PACS Cloud verwenden.
Die Datenspeicherung erfolgt in Ihrer Datenbank. Dadurch ist die Dokumentenverwaltung auch unabhängig davon, ob Sie einen MS SQL Server Express (die kostenlose Microsoft Variante) oder den SQL Server Standard einsetzen.
Auch wenn Ihre PACS Datenbank in die PACS Cloud migriert wird, werden alle gespeicherten Dokumente mit übertragen.
Lizenzierung der PACS Dokumentenverwaltung
Die Add-On Lizenz Dokumentenverwaltung gilt für alle Module & Add-Ons, die die Speicherung und Verwaltung von Dokumenten ermöglichen. Die Lizenz kann nicht auf einzelne Module beschränkt werden.
In der PACS Cloud wird außerdem der benötigte Speicherplatz für gespeicherte Dateien verbrauchsabhängig berechnet.
Bis zur kompletten Fertigstellung des Add-Ons für alle Bereich werden bei der Auslieferung nur die Module berechnet, die Sie als Kunde auch tatsächlich lizenziert haben und für die das Add-On bereits fertiggestellt ist.
